尼日利亚：人口红利窗口期，掘金西非最大的消费市场
发布时间：2025-12-10 15:00:39查看次数：66
摘要: 尼日利亚有巨大的人口规模与经济体量，但也存在高风险。若有意在尼日利亚布局，企业必须要深入本地化运营、持续投入资源，这是一项大工程。是否进入这个市场，还是要谨慎评估自身对风险的承受能力。
尼日利亚，非洲第一人口大国，拥有近2.3亿人口。平均5个非洲人中就有1个它的国民；
实际上，它还是西非第一大经济体；
西非唯一站上4000亿美元GDP门槛的石油国家；
影视产业发达，是世界第二大电影生产国，电影产量超越好莱坞；
132亿美元的零售市场规模位列非洲第二，仅次于南非。
这个既背负刻板印象，又在悄悄进行产业蜕变的国家，藏着非洲市场复杂又诱人的机遇。
本期义乌指数带你走进非洲最大的消费市场——尼日利亚。
01
西非第一大经济体：从“石油依赖”到“多元破局”
非洲通常分为两大区域：一是以阿拉伯国家为主的北非地区，二是位于撒哈拉沙漠以南的撒哈拉以南非洲。在撒哈拉以南的非洲，除南非外，无论从人口规模、经济总量，还是地区影响力来看，尼日利亚都是最具代表性的国家。
作为西非的第一大经济体，尼日利亚曾长期单一依赖石油，但如今正努力走出一条从能源到消费、金融科技等多元化发展之路。这背后离不开多方面因素。
1.地理：几内亚湾畔的西非“黄金枢纽”
尼日利亚，位于西非东南部，面积约92万平方公里。其南邻非洲贸易黄金海域几内亚湾，北接撒哈拉以南非洲腹地，东连中非、西通西非共同体，形成“海陆双向辐射”的天然格局。
尼日利亚海岸线长达800公里，港口资源丰富。如拉各斯港作为西非最大港口，不仅是尼日利亚的进出口门户，更是贝宁、尼日尔、乍得、喀麦隆等内陆国家共享的出海口，来自全球的货物在这里集散，再转运至西非内陆各国。
如今，尼日利亚的区位价值，早已超越西非中心的单一标签，成为连接非洲内陆与全球市场的关键节点。
尼日利亚地图 图源：网络
2.人口：增长快、基数大、年轻化
作为非洲人口第一大国及全球人口第六大国，尼日利亚的竞争力远不止于2.3亿人口规模，更在于其蕴含的“高增长、年轻化、城市化”三重结构性红利。
高增长的人口规模。过去20年间，其人口总量增幅接近62%，年增长率达2.08%，远高于全球平均水平（1.0%）。非洲每新增6人中，就有1人来自尼日利亚。
2004-2024年尼日利亚人口总量（亿人）
资料来源：世界银行
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年轻化的人口结构。尼日利亚30岁以下年轻人占到了总人口的70%以上，年龄中位数为18.1岁，对比世界年龄中位数30.9岁，尼日利亚人口结构极其年轻。同时，其14岁以下人口占比高达41%。如此年轻化的人口结构，不仅为尼日利亚提供了庞大的劳动力储备，也构成了未来几十年消费市场的绝对主力。
城市化进程快速推进。2024年，尼日利亚城镇化率约为55%，预计到2050年，城镇人口总量将接近翻番。同时，人口高度向少数大城市集中：拉各斯、卡诺、伊巴丹、阿布贾和哈科特港等前五大城市已聚集了全国近四分之一的城镇人口。
总结来看，尼日利亚人口基数大、结构年轻、城市化快速提升，这些因素都有利于小商品产业发展。
3.经济：多项产业领跑非洲
2024年尼日利亚GDP约277.49万亿奈拉，占西非国家经济共同体（ECOWAS）的70%以上。尼日利亚曾长期单一依赖石油产业，但如今经济的增长动力早已不局限于此。
2020-2024年尼日利亚GDP（万亿奈拉）
资料来源：尼日利亚国家统计局
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从产业结构来看，尼日利亚经济已形成以能源产业为支柱、农业为基本盘、服务业快速发展的格局。
石油能源是经济支柱。作为非洲能源巨头，尼日利亚原油探明储量居非洲第二，天然气储量位居第一。该产业支撑了国家约三分之二的政府财政收入和80%-90%的外汇收入，过去十年累计创收达3050亿美元。
农业为基本盘。农业贡献了尼日利亚约20%的GDP，其为世界第四大可可豆生产国，在可可、腰果、棕榈油、芝麻等经济作物上有出口优势。
服务业占主导。服务业贡献了尼日利亚超过一半的GDP。其中，以ICT（信息与通信技术）为核心的数字经济已成为关键增长极，对GDP的贡献率已达16%-18%。娱乐产业方面，影视业较发达，是世界第二大电影生产国，电影产量超越好莱坞。
金融科技领跑非洲。尼日利亚拥有200+家金融科技企业，为非洲最多。2024年底，尼日利亚证券交易所（NGX）股票总市值超过62万亿奈拉，是非洲最大的证券交易所之一。
尽管如此，尼日利亚的制造业还处于基础薄弱的初级阶段。其结构较为单一，主要集中在食品加工、水泥、建材等劳动密集型产业。小商品如服装、电子产品、家居用品等大多依赖从中国等外部市场进口。
02
贸易枢纽：打开西非市场的“黄金钥匙”
尼日利亚是西非地区的贸易枢纽，其经济中心拉各斯不仅是本国进出口的主要门户，也是大量商品进入西非地区的首站，货物通过海陆联运流向贝宁、多哥、尼日尔等邻国。
1.西非最大贸易国
尼日利亚是西非国家经济共同体中贸易规模最大的国家，2024年出口额达79万亿奈拉，进口额达56万亿奈拉（同比增长57%），占该组织整体总量的40%以上。
2020-2024年尼日利亚进口额（万亿奈拉）
数据来源：尼日利亚国家统计局
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从其主要进口来源国来看，中国、比利时和印度是其前三大进口来源国，在2024年尼日利亚的总进口额中占比分别为23.3%、11.6%、10.2%。
2024年尼日利亚主要进口来源国情况
数据来源：联合国商品贸易数据库
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从进口结构看，机械设备、精炼石油产品、交通工具是主要大类。其中，家具、床上用品、照明、标志和预制建筑等产品的进口额增长较快，同比增长超过500%。
2024年尼日利亚前十大进口商品类别
数据来源：公开资料整理
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2.中尼贸易：双向奔赴
尼日利亚是中国在非洲的第二大出口市场和第三大贸易伙伴。2025年1-9月中国对尼日利亚出口额达到179亿美元，同比增长38.2%。中国对尼日利亚出口商品主要为机电产品和纺织服装、汽车和机械设备，进口商品为原油和液化天然气等。
2020-2025年9月中国对尼日利亚进出口额（亿美元）
数据来源：中国海关
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03
小商品市场：搭乘人口红利的快车
尼日利亚是非洲第二大零售消费市场，仅次于南非。2024年零售销售额达到132亿美元，增速高达30.4%，超过南非，创下非洲最大的零售市场增长。同时，尼日利亚拥有近5000万的“新兴中产阶层”人口，推动当地消费市场快速增长。
目前，尼日利亚零售市场仍以传统集市为主导，发展阶段与中国上世纪90年代相似。当前市场竞争尚未饱和，利润率高于其他成熟市场。此外，当地消费者对价格较为敏感，因此小规格、低单价的商品更易快速打开当地市场空间。
尼日利亚的市场情况 图源：网络
1.潜力品类：被年轻消费力托起的需求
尼日利亚的“年轻化”，不仅驱动了消费品需求的长期增长，更催生了以年轻人兴趣和生活方式为中心的多样化品类需求。结合义乌指数对当地消费市场的分析，电子产品、美容与个护产品、文具、家具等品类市场数据亮眼，预计未来有较大的上升空间。
电子产品：2024年市场规模为187亿美元，预计2024–2028年将以6.32%的年增长率持续扩大。充电宝、蓝牙耳机等产品因当地供电不稳定和移动网络普及加快而需求旺盛。
美容与个护产品：2024年市场规模达34.3亿美元，预计到2033年将增长至51.5亿美元，年复合增长率4.69%。其中，假发/发制品是尼日利亚美妆市场的核心刚需品类，主要以耐用的高温丝/化纤假发为主。
文具：政府大力推动基础教育，带动笔、笔记本等学习用品需求上升。2024年市场规模为6.8亿美元，2033年预计达10.8亿美元，年增长率5.33%。其中，纸制品是最大的细分品类。
家具：城镇化推动家具市场加速增长。其中，智能家具增长迅速，2023年规模虽仅约1390万美元，但预计至2030年将增至约2390万美元，复合年增长率约为8%。
2.市场布局：线下市场占据主导，线上市场高速增长
（1）线下市场
尼日利亚的批发市场分布集中，以拉各斯、卡诺等关键城市为主要节点。如拉各斯集中了全国近四分之一的批发市场。典型批发市场有：
Trade Fair市场：位于拉各斯港区的大型商业集群，核心围绕国际会展中心，集聚了多个专业批发市场。主要涵盖汽配（Aspamda Market）、美容美发产品（Ebonyi Plaza）、日化、鞋帽及五金工具等重要品类。
Trade Fair市场 图源：网络
Alaba国际市场：尼日利亚乃至西非地区电子产品的核心集散地，产品范围覆盖3C手机配件、家用电器、太阳能光伏、小型发电机及电工电气产品等。
（2）线上市场
尼日利亚是非洲最大的电商市场之一。多家具有代表性的非洲本土电商平台源于或总部设于尼日利亚，如Jumia和Konga。
尼日利亚主要电商平台
资料来源：公开资料整理
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近几年，尼日利亚电商成交额和增速长期保持双位数增长，逐步从“边缘渠道”变成零售体系中的重要增长引擎。数据显示，2025年尼日利亚电商市场规模约为93.5亿美元，在线销售额约占零售总额的6%，在非洲处于领先地位，并将保持着12.46%的年均复合增长率增长，2030年有望达168.3亿美元。
2025-2030年尼日利亚电商市场规模（亿美元）
数据来源：Mordor Intelligence
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3.义乌对尼出口
尼日利亚是义乌在西非的第一大出口国。据义乌指数数据监测，2025年1-8月，义乌对尼日利亚出口额为68.5亿人民币，同比增长57.71%，已经超过2024年的出口总额。
2022-2025年1-8月义乌对尼日利亚出口额（亿元）
数据来源：义乌指数
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从义乌对尼日利亚出口品类情况来看，塑料及其制品、服装及衣着附件、玩具及运动用品是近几年对其出口的主要商品品类。
义乌对尼日利亚出口主要品类情况
数据来源：义乌指数
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04
风险Tips
尼日利亚安全形势严峻，而电力短缺是关键制约因素之一。世界银行研究显示：村落通电率每提高10%，极端主义渗透率便会下降7.2%。然而截至2025年，尼日利亚仍有约8400万人无法获得稳定供电，约占全国人口的1/3。电力匮乏不仅制约经济发展，更容易滋生社会的不稳定因素。
汇率波动风险显著。奈拉在2024年对美元大幅贬值约69%。这种剧烈波动直接侵蚀企业利润，为报价与成本核算带来高度不确定性。然而，由于本地企业普遍缺乏美元支付能力且习惯使用本币结算，奈拉收款仍是市场刚需，在本地交易中占据主导地位。
贸易保护主义不断加强。尼日利亚对部分商品进行进口管制或加征较高的进口关税，如禁止进口肥皂和洗涤剂、瓦楞纸和纸板、鞋、圆珠笔及零件等产品。世界贸易组织在关于尼日利亚的国别报告中指出，过去几年中，尼日利亚贸易保护主义不断加强。
阿布贾，尼日利亚的首都 图源：网络
结语
尼日利亚有巨大的人口规模与经济体量，但也存在高风险。若有意在尼日利亚布局，企业必须要深入本地化运营、持续投入资源，这是一项大工程。是否进入这个市场，还是要谨慎评估自身对风险的承受能力。
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