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TOP10 行业大新闻

据海关统计，2025年前8个月，我国货物贸易延续平稳增长态势，进出口总值29.57万亿元人民币，同比增长3.5%。其中，出口17.61万亿元，增长6.9%；进口11.96万亿元，下降1.2%，降幅较前7个月收窄0.4个百分点。

前8个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为4.93万亿元，增长9.7%，占我国外贸总值的16.7%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口15.3万亿元，增长5.4%，占我国进出口总值的51.7%。

8月12日，中美双方发布《中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》。美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征关税的措施，自8月12日起继续暂停实施24%的对等关税90天。中方自8月12日起继续暂停实施24%对美加征关税以及有关非关税反制措施90天。

随着国际航运旺季临近，各大船公司陆续上调运费，涉及亚太至中东、非洲、南美等多条航线，单柜涨幅介于150美元至1600美元之间。其中，马士基宣布，自9月10日起对中国等亚太地区至中东航线征收700美元/柜的旺季附加费，法属波利尼西亚航线加收800-1600美元附加费。业内分析指出，受部分航线运力投放放缓及港口效率波动影响，今年海运旺季（9-12月）涨价趋势或持续至年底。

马士基官网宣布涨价声明 图源：网络

据杭州海关统计，今年1-7月，浙江外贸进出口达3.19万亿元，同比增长5.9%。其中出口2.42万亿元，增长8.4%；进口7715.4亿元，下降1.1%。进出口和出口规模占全国份额分别为12.4%和15.8%，较去年同期提升0.3和0.1个百分点。

1-7月，浙江对新兴市场出口占比提升。其中，对东盟、中东、拉美和非洲分别出口3411.4亿元、2289.5亿元、2711.1亿元和2061.0亿元，分别增长16.1%、12.5%、12.7%和12.3%。同期，对共建“一带一路”国家进出口1.82万亿元，增长8.8%，占全省进出口总值的57.0%。

远洋货轮在宁波舟山港梅山港区装卸货物 图源：新华社

“十四五”期间，我国社会物流总额保持稳中有升发展态势。社会物流总额预计2025年突破380万亿元，5年间增长约80万亿元。物流业总收入规模5年间增长约4万亿元，2025年预计将超过14万亿元，市场规模有望连续10年位居世界第一。

8月21日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出加快实施6大重点行动，包括“人工智能+”科学技术、“人工智能+”产业发展、“人工智能+”消费提质、“人工智能+”民生福祉、“人工智能+”治理能力和“人工智能+”全球合作。

9月1日消息，海关总署与国家税务总局联合推出了跨境电商海外仓的重要政策调整：取消实施四年的备案管理制度，企业进行海外仓业务（9810监管代码）仅需提交订仓单的电子数据即可完成申报，布局周期由45天缩短至即时生效。

同时，试行“离境即退税”的新政，允许货物出境后获得80%的退税款，待销售完成后再进行核算，从而使企业的资金周转效率提升35%。

近日，TikTok Shop宣布年度最大促销活动“全球黑五”大促季将于10月下旬正式启动，一直持续到12月初，横跨黑五、网一等多个重要消费节点。此次大促覆盖美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙、日本、墨西哥八大核心市场，平台将投入超百亿次站内外曝光资源，覆盖短视频、直播、搜索和商城等多个核心场景。

TikTok Shop将为商家提供“平台全资券”高额补贴，这是全年补贴力度最大的优惠券玩法。商家只需提供有竞争力的底价商品，平台将承担优惠券的全部成本。平台还加码达人合作佣金补贴、提供广告对投支持，并对直播大场给予额外的流量倾斜，全方位助力内容转化。

TikTok Shop定档“全球黑五” 图源：TikTok Shop

9月11日至9月13日，2025义博会海外展-韩国站，在韩国首尔举办，义乌100余家外贸企业一同前往，参与海外市场拓展。近年来，义乌与韩国经贸往来十分密切。2023年5月，中韩集拼中心项目落地义乌，为“义乌—韩国”之间打造了一条高时效、高性价比的国际物流通道；2025年4月，Yiwu Selection品牌出海集合店第10号店落户韩国。海关数据显示，今年前7个月义乌市对韩国出口额为50.3亿元，同比增长8.8%。

义乌企业出海抢单团 图源：义乌指数

作为全球最大的圣诞用品集散地，义乌提前开启“圣诞时间”。据海关统计，今年前7个月，义乌市圣诞用品出口28.9亿元，同比增长38.9%，其中6月出口8.9亿元，占上半年出口量的一半，7月更是达到11.1亿元。今年义乌圣诞用品订单节奏和往年大不一样，受关税、海运等外部因素影响，采购商下单时间大幅提前。

外商在义乌市场采购圣诞用品 图源：义乌指数

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国际物流速览

宁波舟山港承接了大量义乌小商品的出口业务，是义乌重要的出海口。义乌指数最新监测，2025年9月5日，宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1023.16点，较上月下降5.9%。8月上半月随着中美关税暂停措施再延期90天落实，运价低位下行，下半月班轮公司收缩航线运力，运价有所回调。

NCFI综合指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

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2025年9月上旬，宁波-欧洲航线当月调整至2540美元/FEU，航线运价指数为855.93点，较上月下降37.6%；宁波-美西航线运价指数为1338.84点，较上月增长20.1%；宁波-美东航线价格为3241美元/FEU，运价指数为1085.3点，较上月增长5.8%；宁波-中东航线运价指数为1067.15点，较上月上涨63.4%。

NCFI主要航线指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

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下图是9月简宜运货运平台出口航线（宁波到以下港口）的集装箱价格，仅供参考。中东航线较多航次停航，舱位紧张，叠加市场出货情绪上涨，运价涨幅明显。

数据来源：公开资料整理

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• 8月14日，海南开通“洋浦-亚庇-巴淡”外贸新航线，构建中国-东南亚新通道。海南洋浦港初步形成覆盖东盟十国的密集航线网络，正加速推进“双向双枢纽”港口建设，即打造中国国内南北航线的南枢纽港和东南亚地区至北美东行的东西航线东枢纽港。洋浦区域国际集装箱枢纽港一阶段完工投产后，码头的年设计通过能力将达500万标箱。

• 8月21日，ONE、HMM和阳明海运宣布推出MD2和GS2两条新航线。其中，GS2航线亚洲-北美段提供远东、东南亚与美国西海岸的全面港口覆盖，并新增美国西海岸至中国华北地区的直航服务。GS2航线亚洲-中东段，新增挂靠大连港，为中国华北地区至中东地区运输提供新选择，同时扩展了中东地区至泰国、越南等地区的服务范围。

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汇率动态

美洲、欧洲、非洲、中东等是义乌市场的重点出口区域，下文是其主要出口国最新货币汇率分析情况：

9月11日美元对人民币的汇率在7.1元左右，2025年8月美元/人民币的月平均汇率为7.1309，美元相对于人民币走弱。美国经济数据喜忧参半，就业和通胀数据存在不确定性；美联储内部货币政策分歧大，市场对9月降息预期升温等因素共同影响美元汇率下跌。

美元/人民币中间价走势图

数据来源：中国货币网

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9月11日欧元对人民币的汇率在8.3元左右，2025年8月欧元/人民币的月平均汇率为8.3122，人民币对欧元汇率呈波动走势。2025年8月21日，美国与欧盟发表联合声明，宣布就贸易协定框架达成一致。根据协议，美国将对欧盟大部分商品维持15%的关税上限，涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材等重要领域，而欧盟则需向美国农产品和工业品全面开放市场。欧洲央行预计，该协议将对欧元区整体经济增长带来冲击，并可能带来中期通胀压力。

欧元/人民币中间价走势图

数据来源：中国货币网

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9月11日人民币对迪拉姆的汇率在0.52元左右，2025年8月人民币/阿联酋迪拉姆的月平均汇率为0.51。油价与阿联酋财政盈余高度相关，若油价维持高位，市场对AED的信心将得到巩固。当前市场基本面稳健，石油库存处于低位。欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定9月实现日均增产54.7万桶。财政因素对迪拉姆汇率存在一定的潜在影响。

人民币/阿联酋迪拉姆中间价走势图

数据来源：中国货币网

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8月29日人民币对巴西雷亚尔的汇率在0.762元左右，人民币相对于雷亚尔整体呈现升值后走弱趋势。美国总统特朗普于7月30日签署行政命令，决定自8月6日起，对巴西大部分输美产品加征50%的关税。据悉，此次被加征关税的产品，占巴西对美出口总额的约57%。关税将使巴西对美出口额减少，贸易顺差预期有所下调，雷亚尔汇率受到影响。

巴西雷亚尔（CNY/BRL）参考汇率走势图

数据来源：中国货币网

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原材料市场概况

义乌市场的小商品生产涉及大量纺织品、塑料制品、五金配件、电子元件等原材料的采购。下文聚焦钢材、棉花、聚乙烯(PE)等重要基础原材料的动态情况：

价格稳中偏强，涨幅不大：7月，钢铁行业“反内卷”叠加钢材成本端焦炭价格上涨，推动钢材价格淡季上行。8月份，钢材市场整体维持淡季供需格局，前期受利好预期推升的市场情绪回归中性，短期内钢材价格虽然有成本作为支持，但钢价连续上涨动力减弱。

2024年8月-2025年8月国内钢材综合平均价格指数

数据来源：我的钢铁

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库存量下降：根据中钢协数据显示，2025年8月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量达到1498万吨，下降4.4%；与年初相比，增长21.1%；与上月同旬相比增加1.4%。

2024年8月-2025年8月重点统计钢铁企业库存情况

数据来源：中国钢铁工业协会

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价格上涨：2025年8月下旬全国流通领域棉花（皮棉，白棉三级）价格为14756元/吨，较上期上涨141.9元/吨。截至7月底，中国棉花商业库存已降至近年低位，供给端持续收紧，加之市场信心提振，推动价格上行。

2024年8月-2025年8月国内棉花市场价格变动情况

数据来源：国家统计局

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供应进入去库存阶段：截至8月15日，全国棉花商业库存182.02万吨，是2018年度以来同期次低值，同比减少32.66万吨，环比减少36.96万吨，日均降2.46万吨，较去年8月日均降2.04万吨。数据显示，8月上旬棉花商业库存延续去化趋势，且消耗速度有所加快。主要因“金九银十”传统旺季启动，前期被压制的采购需求集中释放，推动库存加速消化。

价格小幅上升：8月中旬全国流通领域聚乙烯价格为7467.6元/吨，环比上升0.3%。8月下旬北方农地膜企业开始秋季备货，订单天数由5–7天增至10–15天，随着旺季临近，需求回暖，或将对后期价格起到托底作用。

2024年8月-2025年8月国内聚乙烯市场价格变动情况

数据来源：国家统计局

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整体库存增加：截至9月3日，聚乙烯生产企业样本库存量为45.08万吨，较上期上涨2.38万吨，环比上涨5.57%，库存趋势由跌转涨。下游工厂观望气氛较浓，采购力度放缓，加之生产企业月初压力不大，积极挺价，导致生产企业库存小幅积累。