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TOP10行业大新闻

据海关统计，2026年前7个月，我国货物贸易进出口总值30.13万亿元人民币，同比增长17.3%。其中，出口17.44万亿元，同比增长14%。

从贸易伙伴看，前7个月，我国与东盟贸易总值为5.14万亿元，增长20%；与欧盟贸易总值为3.67万亿元，增长9.5%；与美国贸易总值为2.38万亿元，下降1.6%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口15.36万亿元，增长15.5%。

图源：央视新闻

义乌海关数据显示，2026年上半年义乌进出口总值4864.2亿元，同比增长19.9%；其中出口4207.2亿元，同比增长17.3%，历史同期首次突破4000亿元。对非洲、东盟和欧盟分别进出口1026.4亿元、782.1亿元、458.1亿元，同比增长42.7%、63.5%和13.7%。同期，市场采购贸易出口3472.5亿元，同比增长16.4%。此外，上半年义乌电子商务交易额3240.93亿元，同比增长9.62%；其中跨境电商交易额1000.84亿元，同比增长11.25%，首次半年突破千亿元。

新华社德黑兰8月25日信息，根据伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线新达成的谅解，进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船通行。这一由伊朗方面主导、试图将通行权制度化的尝试，为霍尔木兹海峡航运通行提供了一个技术性出口，但伊朗对美提出的严苛前置条件使其短期内全面开放的可能性较低。

8月26日，船舶航行在伊朗阿巴斯港附近的霍尔木兹海峡水域。 图源：路透社

2026年7月24日，美国新一轮301关税正式生效。美国贸易代表办公室（USTR）依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为由，对包括中国在内的60个国家和地区征收10%至12.5%的关税。其中，中国大陆和中国香港被统一划入12.5%的最高加征档位。新301关税与原有旧301关税叠加征收，不与232关税叠加，如原有25%旧301关税的品类，附加关税升至37.5%。新关税涉及范围广，家居、服饰、3C、日用百货、玩具等多数跨境消费品均受影响。

与此同时，美国于8月13日还调整了无人机进口关税相关政策，对部分无人机及关键组件加征25%至100%关税，主要措施自9月3日起实施。

7月以来，中国连续举办多场高规格科技盛会。7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。大会以“智能伙伴，共创未来”为主题，1100余家企业集中展示3000余项前沿技术成果，超300款AI产品全球首发。

8月19日至23日，2026世界机器人大会在京举行，300余家企业展出约2000件展品，首发新品超150款。8月22日至26日，第二届世界人形机器人运动会同期举办，机器人参赛数量较首届翻了两番，设置30项竞技赛与21项场景赛，覆盖家庭、工业、应急救援等9大真实场景。

与此同时，义乌全球数贸中心四楼北区已形成智能科技特色业态，打造了义乌首个“低空经济+智能机器人+消费电子”一站式采购高地。其中，机器人赛道集结擎朗、普渡、智元、宇树等企业，覆盖服务机器人、人形机器人、四足机器人等前沿品类，进一步推动全球数贸中心成为义乌“世界超市”向科技化、智能化升级的全新标杆。

8月19日，机器人在2026世界机器人大会上进行足球比赛。  图源：新华网

海关总署2026年8月起实施三项通关便利化新政：一是取消出口退税专用报关单打印功能，电子数据仍正常传输，企业无需纸质单即可退税；二是全国统一电子底账系统优化，增加禁限管制申报栏目，自动审单签发底账，效率大幅提升；三是跨境电商B2B出口退税提速至T+2（部分企业），9810模式可“离境预退税”。

总体来看，这三项新政通过数据共享和流程优化，进一步降低了企业制度性交易成本。建议出口企业及时更新内部操作流程，适应电子化申报要求，并关注单一窗口系统版本更新，确保合规高效通关。

2026年7月6日，欧盟委员会通过了CBAM修正案立场文件，将CBAM的管控范围从现行的六大基础原材料（钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢气）进一步向下游终端产品延伸，预计覆盖约457种产品。该文件目前仍属于征求意见稿，尚未正式生效。围绕2028年CBAM扩容计划，欧盟三大立法机构已形成三份不同的下游产品清单，虽均未进入最终立法定稿阶段，但下游扩围的政策大方向已形成共识。

本次草案首次将碳管控范围向下游延伸，对义乌市场出口欧洲品类，例如五金及电料类产品、金属家具、家用金属日用品、工艺品以及新能源产品金属配件等品类未来或将受直接影响。建议出口欧盟的相关义乌企业提前关注监管规则，主动应对。

欧盟委员会CBAM下游产品扩围草案。图源：欧盟委员会

当地时间8月25日，加拿大联邦政府宣布，将对价值276亿加元（约200亿美元）的700多种美国商品加征反制关税，税率分为15%、25%和50%三档，重点覆盖钢铝、乳制品、家电、农业设备、纸浆、塑料及电子产品等领域。其中，大部分钢铝制品关税从25%升至50%，奶酪、鱼类及部分钢铝衍生品加征25%。其他现有的反制关税，包括针对美国汽车的关税，也将继续维持。加方称此举与美方此前加征的50%关税金额“等额对等”，反制措施将于9月8日生效。

此前，美国总统特朗普于7月20日签署公告，对加拿大红酒、曲棍球棒等商品加征50%关税，原定8月19日生效后推迟三天。此外，美方自去年以来对加拿大钢铝、汽车及木材等加征的关税依然存在。

2026年8月22日，加拿大总理马克·卡尼在渥太华就美加贸易谈判破裂及加拿大对美反制关税措施发表讲话。 图源：法新社

2026年8月23日，越南国会批准通过了《海关法》修订案，修订后的《海关法》将于2027年3月1日起正式生效。修订后的海关法将加强海关对假冒商品和侵犯知识产权商品的拦截与处理权力，扩大了海关执法条款的范围，不仅涵盖进出口货物，还涵盖过境越南的中转货物。未来，义乌企业经越南中转出口时，需关注货物合规要求变化，过境监管或将趋严。

8月10日起，Temu关停广州、东莞、肇庆等华南小型全托管前置集货仓，剩余货品统一归集至义乌、深圳大型中心仓。本轮关仓导火索为欧盟取消进口包裹关税政策。自7月1日起，欧盟正式取消150欧元以下进口包裹的关税豁免，过渡期内按报关单HS编码计费，同一编码下多件商品合计征收3欧元固定关税，叠加约20%增值税后实际综合税费大幅抬升，全托管依赖免税直邮的低价直邮模式成本压力明显上升。

同时，Temu在德国、波兰设立10余个自营仓，计划三季度欧洲本地仓发货占比达80%，并推动卖家转向半托管，目前美区半托管订单占比已升至75%。

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国际物流速览

宁波舟山港承接了大量义乌小商品的出口业务，是义乌重要的出海口。据义乌指数最新监测，2026年8月21日，宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于2559.29点，较7月初增长约3%。7-8月，运价整体呈震荡走势，不同航线表现分化。其中，中东航线、北美航线等多航线上涨，欧地航线受整体运输需求走弱影响，运价承压回落；中东航线受地缘局势扰动影响，区域运输不确定性上升，运力维持紧张态势，运价上涨。

NCFI综合指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

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截至2026年8月下旬：

NCFI主要航线指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

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下图是8月简宜运货运平台中国（宁波港）至海外港口部分海运航线运费价格，仅供参考。

数据来源：公开资料整理

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汇率动态

8月27日美元对人民币汇率在6.78元左右，7月美元/人民币的月平均汇率为6.7970，美元兑人民币整体呈现震荡偏弱走势，人民币小幅升值。整体来看，在当前市场对中东局势逐渐脱敏、美联储加息预期降温带动美指回落及国内持续稳定的贸易顺差情景下，未来人民币汇率或延续微涨走势。

美元/人民币中间价走势图

数据来源：中国货币网

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8月27日欧元对人民币汇率在7.87元左右，7月欧元/人民币的月平均汇率为7.7506，欧元兑人民币整体呈现震荡上行的态势。8月以来，美元指数承压，欧元兑美元走强，带动欧元兑人民币汇率震荡上行。同时，欧元区经济数据表现有所改善，对欧元形成一定支撑。数据显示，欧元区二季度GDP环比增长0.4%，较一季度持平有所回升，同比增长1.0%；7月欧元区综合PMI升至52.0，高于6月的50.0，重返扩张区间，经济活动有所恢复。

欧元/人民币中间价走势图

数据来源：中国货币网

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8月27日人民币对迪拉姆汇率在0.544左右，7月人民币/阿联酋迪拉姆的月平均汇率为0.54。迪拉姆相对人民币小幅贬值。阿联酋迪拉姆与美元挂钩，其兑人民币走势主要跟随美元兑人民币变化。8月以来，美元兑人民币中间价有所回落，迪拉姆兑人民币也整体偏弱。

人民币/阿联酋迪拉姆中间价走势图

数据来源：中国货币网

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7月31日人民币对巴西雷亚尔汇率在0.74左右，整体来看，7月雷亚尔相对人民币小幅升值。美元走弱支撑包括雷亚尔在内的新兴市场货币表现，推动雷亚尔兑人民币走强。巴西央行7月维持基准利率在15%左右的高位水平，较高的中巴、美巴利差吸引部分资金配置巴西资产，对雷亚尔汇率形成支撑。

巴西雷亚尔（CNY/BRL）参考汇率走势图

数据来源：中国货币网

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原材料市场概况

义乌小商品的生产涉及大量纺织品、塑料制品、五金配件、电子元件等原材料的采购。下文聚焦钢材、棉花、聚乙烯（PE）等重要基础原材料的动态：

7月钢材价格下行：7月以来，受持续高温多雨天气影响，户外施工作业受到明显制约，终端采购意愿偏弱，库存加速累积，国内钢材市场价格持续回落。同时，受7月欧盟碳关税落地影响，钢材出口增量收窄，可能加剧国内钢材市场的供过于求，钢材价格有望进一步下行。短期来看，钢材价格回落对五金及电料、电子电器、日用金属制品等行业而言，有助于降低原材料采购成本。

2025年7月-2026年7月国内钢材综合平均价格指数

数据来源：我的钢铁

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钢材库存增加：据中钢协数据显示，2026年8月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量达到1833万吨，环比增长6.7%。与年初相比，增长29.6%；与上月同旬相比增长1.1%。

2025年8月-2026年8月中旬重点统计钢铁企业库存情况

数据来源：中国钢铁工业协会

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棉价先承压后上涨：7月随着储备棉投放市场增加市场供应，加之纺织行业处于淡季，需求偏弱，棉价承压回落。8月以来，随着纺织旺季临近，企业开机率回升，同时新棉产量预期仍受天气影响，棉价有所反弹。

2025年8月-2026年8月中旬国内棉花市场价格变动情况

数据来源：国家统计局

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商业库存下降：截至2026年8月14日，全国棉花商业总库存223.3万吨，环比减少11.46万吨，降幅4.88%。其中新疆库存110.86万吨，环比下降8.91%；内地库存52.89万吨，环比下降1.69%；港口库存59.55万吨，环比微增。整体呈现去库态势，主要因火运发货增加及企业按需采购。

7月-8月价格先涨后回落：中东地缘局势变化影响原油价格波动，并通过成本端传导至PE市场。同时，国内装置检修较多、库存处于低位，对价格形成一定支撑，推动PE价格阶段性上涨。但受终端需求偏弱影响，价格上涨空间有限，市场整体呈现高位震荡走势。

2025年8月-2026年8月中旬国内聚乙烯市场价格变动情况

数据来源：国家统计局

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库存下降：截至2026年8月19日，中国聚乙烯生产企业样本库存量为43.60万吨，较上期下跌3.05万吨，环比跌6.54%，库存趋势由涨转跌。

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