2020年以来，受欧盟汽车二氧化碳减排目标的影响，新能源汽车市场需求持续增长。2022年，欧盟纯电动车的销量增长28%，2023年增长达到37%，预计2024年也将保持高增长态势。

 

2023年，欧盟电动车销量中进口率达20%，其中大约50万辆来自中国，中国新能源汽车的快速崛起对欧盟本土车企形成了强大的竞争压力。针对中国新能源汽车的异军突起，欧盟各国采取了反制措施-征收“最终反补贴税”。这一举措意味着原先一辆售价20万元的新能源汽车，到欧盟成员国的售价将会增加关税，最高可能要加价到近30万进行销售。

 

在此背景下，中欧双方技术团队于11月2日至7日在北京进行了五轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，并取得一定进展。

 

11月23日，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格（Bernd Lange）在接受德国新闻电视台采访时透露，欧盟与中国正接近就取消对华加征的进口电动汽车关税达成解决方案。他表示：“我们正接近达成协议：中国可能承诺在欧盟以最低价格提供电动汽车。”

 

面对中欧双方新能源汽车关税博弈，中国新能源车出口表现如何？对于已迈入新能源车出口赛道的义乌市场而言，又该如何破局？

 

01 作为贸易风向标的义乌，新能源汽车出口表现如何？

 

义乌的整车出口起步于2020年，快速增长于2023年

 

2020年底，义乌获批国家二手车出口试点城市，义乌把握贸易出口风向，于2023年3年打造全国首个新能源产品市场（即国际商贸城二区东市场）。

 

目前二区东市场拥有经营主体达670余户，设置超2000平方新能源汽车展销区。产品涵盖光伏组件、储能系统、新能源汽车、智能五金电器等众多品类，市场主要辐射中东、非洲、东南亚以及南美等地区国家。

国际商贸城二区东新能源产品市场

据义乌指数整合相关数据统计：

 

汽车出口数量方面，2023年全年，义乌全市汽车出口量达到5015辆，总货值高达9亿元，出口车辆数量较2022年增长了11倍。而今年1-8月，义乌汽车出口量达到3985辆，同比增长1.4倍，其中新能源汽车出口量同比增长59%。预计到2024年底，义乌汽车出口将超过10000辆。

 

出口企业数量方面，义乌市内转型专营汽车出口业务的企业数量明显增多，截至目前义乌市拥有汽车出口备案资质企业达25家。

 

出口主营市场方面，根据义乌指数记者走访了解，义乌整车出口的主要目标市场集中在中亚、中东和非洲等国家和地区。具体来看：

 

中亚市场

 

凭借口岸物流运输、品牌认可及关税优惠等优势，中亚市场成为义乌重要的起步市场。根据义乌指数记者走访了解，自2022年起，义乌部分出口企业将中亚等国市场作为新能源车出口“蓝海市场”，通过新疆口岸“黄金通道”将中国制造的新能源车，以快速、便捷、低成本的方式输送至中亚等国当地市场。中国制造的新能源品牌，例如奇瑞、江淮、长城等国产品牌，在中亚等国已经打开销路，受到了当地消费者的青睐。同时，相关国家在政策上给予新能源车普及开辟了空间。例如吉尔吉斯斯坦，当地国家对新能源车进口实施关税优惠甚至减免的政策，鼓励新能源车的进口和销售，这也为“中国制造”带来了新的机遇。

中东市场

 

凭借客源优势、当地消费观的转变和关税政策优势，义乌新能源汽车出口企业加速杀入。

 

中东地区与义乌市场保持长期贸易往来，义乌出口企业在中东地区市场具有一定的客源基础。中东地区虽拥有众多石油大国，油车盛行，但仍有一部分年轻消费群体，在逐渐青睐并愿意购买中国制造的新能源汽车。以阿联酋为例，整车进口关税仅为5%，目前已经吸引了包括吉利、比亚迪、奇瑞、长安等众多中国汽车品牌出海。根据义乌指数整体行情预估，未来五年阿联酋对新能源汽车的需求将以每年30%左右的速度保持增长。义乌商城集团也早已提前布局，在迪拜分市场引入新能源汽车区域，满足未来市场需求。

 

非洲市场

 

“限油鼓电”政策推动，义乌新能源汽车出口企业顺势而为布局非洲新兴市场。

 

根据义乌指数记者的走访了解，目前义乌二区东新能源市场内的汽车品牌代理商，如比亚迪、吉利等，已经布局非洲新兴市场，并且有着不错的出口份额。这主要归功于非洲多个国家推出了支持新能源汽车的政策，如埃塞俄比亚等国发布新规限制油车销售，鼓励电车发展，对义乌新能源汽车出口是重大利好。但同时非洲整体基建比较落后，工业电气化水平比较低，对于新能源车的基础保障方面还有所欠缺。尽快推进除新能源车之外的蓄电储能装备也是当务之急。

总体来看，通过义乌市场出口新能源汽车的国家分布较广，本次欧盟针对中国制造的新能源汽车加征关税对义乌出口新能源汽车未造成较大影响。随着海外优势市场的加速布局，义乌新能源汽车出口趋势看好，预计2024年义乌汽车出口超过10000辆（含油车）。

02 义乌市场该如何发挥优势，推动新能源汽车出口“全球开花”？

 

面对欧盟加征关税，义乌新能源汽车出口发挥优势，提升竞争力

 

根据欧洲汽车制造商协会数据显示，欧盟9月混动汽车市占率达32.8%，首次超过汽油车的市场份额，欧盟市场体量大、增长快、居民收入水平较高，新能源汽车消费市场颇具潜力。同时，国内主机厂（汽车制造厂）已在欧盟当地市场深耕培育多年，义乌新能源出口企业也可发挥新能源市场产业链集聚优势，携手开拓欧盟市场，推动新能源汽车出口“全球开花”。

 

义乌的产业优势，可以归纳为以下的三点：

 

渠道资源优势。依托义乌广阔的全球贸易网络，新能源汽车出口企业拥有稳定的客源和渠道优势，一方面在面对主机厂时拥有一定的议价能力，相对国内其他市场的出口经销商，往往有一定的价格优势。另一方面，义乌不同新能源汽车品牌主要出口市场有一定的差异，但大多拥有稳定的客户资源，容易形成资源互补优势。

 

产业配套优势。从企业能力来看，义乌一部分新能源汽车出口企业具备贸易会展、物流、电商服务、零配件等完整的产业配套服务优势。从市场集聚效应来看，二区东市场集聚了光伏组件、电机电池、储能等各类新能源汽车零配件产品的展示及销售，提供一站式的新能源汽车后市场服务，能够有效地实现联动并发挥效应优势。

 

国有平台优势。为更好地整合新能源汽车出口资源，2024年10月，商城集团在外商较为活跃的宾王市场建立义乌“商城二手车出口基地”，致力于打造一个集品牌展示、合作咨询、采购洽谈、租车试乘等全链路服务于一体的二手车集散与出口平台。入驻的汽车出口企业采访表示“开业没多久就已经有四川、河南等地的客户过来洽谈，他们知道义乌小商品很出名，但没想到汽车出口也有这样的基地”。

 

义乌商城二手车出口基地 图源：义乌指数

 

中国新能源车企业采取积极对策，应对本次事件：

 

义乌贸易商拒绝内卷，抱团出海提升市场份额。东南亚、非洲和中东部分国家是义乌汽车出口的重要目标市场，义乌贸易商可通过抱团出海，发挥资源优势，实现差异化竞争，提升优势市场的份额，并共同开拓其他国际市场。

 

众多汽车品牌开展海外建厂战略，为义乌整车及零配件出口业务带来新机遇。部分国内汽车企业选择在第三方国家或欧盟国家建立主机厂及配套维修服务商，为义乌新能源整车贸易商创造了极为有利的售后服务环境，将有力推动义乌整车出口。同时，国产新能源汽车落地海外，相关消费者将对国产新能源产品配件新增大量需求，从而为义乌新能源汽车零配件出口带来新机遇。

 

欧盟市场布局，由易到难，逐步发展壮大。从是否加征关税的投票情况来看，欧盟内部意见并不统一，主要原因是欧盟各国对待新能源汽车的接受程度和市场需求规模的差异。义乌新能源出口企业可根据自身优势，由易到难，逐步开拓欧盟电车出口市场。从2023年中国对欧盟各国的新能源汽车出口数据来看：

 

德国

中国新能源汽车出口至德国份额占据了前三。作为传统的汽车工业强国——德国主张反对加征关税。义乌指数分析认为，布局德国市场难度相对较低。

 

西班牙&比利时

中国新能源汽车出口至比利时和西班牙的所占份额分别位居第一、第二。比利时和西班牙在本次加征关税投票中选择弃权。义乌指数分析认为，布局西班牙和比利时市场的难度相对较低。

 

斯洛文尼亚

中国新能源汽车出口至斯洛文尼亚市场份额也有不错的表现，位居第五位。斯洛文尼亚在本次投票中也选择反对。义乌指数分析认为，布局斯洛文尼亚市场的难度相对较低。

 

荷兰

中国新能源汽车出口至荷兰市场份额较低，当地消费者更青睐特斯拉等新能源汽车品牌。荷兰在本次投票中选择赞成。义乌指数分析认为，布局荷兰市场的难度相对较高。

 

法国

中国新能源汽车以价格优势在法国市场占有一席之地，法国政府希望通过补贴新政支持本土及欧洲汽车制造业，减少对中国电动汽车的依赖。法国在本次投票中也选择赞成。义乌指数分析认为，布局法国市场的难度相对较高。

（注：本次义乌指数只根据数据的客观分析，并不代表主观市场投资建议）

 

03 欧盟围剿下，中国新能源汽车出口表现如何？

 

放眼整个中国新能源汽车出口市场，欧盟加征关税，并不意味着出口被“一竿子打死”

 

根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年1-9月，中国新能源汽车的出口量已经达到了92.8万辆，同比增长12.5%。中国新能源汽车在国际市场上的竞争力正在不断提升，且市场需求持续旺盛。根据海关总署公布的数据，2023年中国新能源汽车出口额为418.12亿美元，同比增速高达73.35%。

数据来源：义乌指数，公开资料

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从细分品类看，中国新能源汽车在各类细分市场均表现出色。2023年混合动力电动汽车的出口额为59.98亿美元，同比增长105.20%；纯电动汽车的出口额更是达到了358.14亿美元，同比增长68.95%。

 

从出口国家来看，欧洲仍是中国车企的重点出海市场之一。中国海关数据显示，2024年上半年中国出口电动汽车近一半流向欧洲，其中欧盟占36%，英国占12%。2023年中国向欧盟市场出口了近50万辆电动汽车，比利时、西班牙、德国、荷兰是主要出口目的国。

也正是因为中国电车出口的爆发式增长动了法国、意大利等传统车企强国在欧盟市场的蛋糕，欧盟才会对中国新能源车发起这一轮贸易博弈，以保护本国的汽车产业。

 

除欧盟国家外，以东欧、中亚和中东为代表的“一带一路”共建国家，也是我国新能源汽车出口的主要目标市场。

 

2023年中国混合动力电动汽车主要出口国家或地区及出口额

数据来源：中国海关总署，义乌指数

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2023年中国纯电动汽车主要出口国家或地区及出口额

 数据来源：中国海关总署，义乌指数

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结束语

 

事实上，高额关税下并无真正赢家，贸易壁垒最终的结果就是反噬。中国车企在欧洲的影响力远不止市场份额，还会对产业链上下游以及本土车企的控股等产生影响。加征关税只会适得其反，增加购车者的消费负担。

 

随着中欧双方在电动汽车关税问题上的谈判取得了积极进展，中欧之间的贸易和经济合作或将为全球电动汽车市场注入新的活力。义乌新能源汽车贸易商也应当拒绝内卷，发挥优势抱团出海，加速开拓欧盟市场，建立自身的可持续创收能力，打造义乌新能源汽车出口“金名片”，携手助力推动中国汽车品牌出海。