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TOP10行业大新闻

今年前5个月，我国货物贸易进出口总值达20.68万亿元，同比增长15.3%。其中，出口11.91万亿元，同比增长11.8%；进口8.77万亿元，同比增长20.5%。5月单月进出口4.45万亿元，同比增长16.9%。

前5个月，我国对东盟、欧盟、美国进出口分别为同比增长16.6%、10.3%和下降6.6%，对共建“一带一路”国家进出口增长13.6%。值得注意的是，前5个月，我国对非洲国家进出口1.14万亿元，历史同期首次突破1万亿元，同比增长18.2%。

图源：新华网

商务部等8部门于6月9日发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，从五个方面作出部署：提升人工智能+商品消费、扩大人工智能+服务消费、推动人工智能+商业创新、加强“人工智能+消费”推广、优化“人工智能+消费”环境。同时，围绕商品消费和服务消费两大维度推出17项举措。商品端重点扩容智能终端、人形机器人赛道；服务端覆盖养老、文旅、餐饮、居家、教育五大智能化改造场景。

当前，义乌全球数贸中心已布局无人机及无人化装备、机器人及人工智能装备、AR/VR装备等业态，与商务部等8部门提出的培育智能穿戴、促进人工智能机器人消费等方向相契合，AI玩具、智能穿戴、AI机器人、无人机等智能硬件正成为义乌市场新增长赛道。

海关总署于2026年6月9日发布公告，明确自6月30日起规范无人机及相关物项的出口申报，并划定五条监管红线：一是加强出口物项识别。属于出口管制物项的，须在报关单“备注”栏注明“属于出口管制物项”并列明两用物项出口管制编码；不属于管制物项但特性指标接近的，须注明“不属于出口管制物项”。二是完整填报税号与规格。跨境电商申报清单不得使用简化申报模式（即仅申报税号前4位），须申报完整10位HS编码，并在“规格型号”栏据实填报物项名称及特性用途。三是填报真实生产厂家。“生产销售单位”栏须填报境内真实生产厂家或销售主体，不得以电商平台、货代名称替代。四是境外收件人实名制。须填报境外收货人中/英文全称，不得以网名缩写模糊处理。五是信息须真实一致。随附资料与物流信息不符将触发质疑程序，质疑期间不予放行。

6月1日，英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展上发表主题演讲，宣告智能体AI时代已全面到来。6月24日，OpenAI发布首颗自研芯片“Jalapeño”，OpenAI方面表示，Jalapeño可以适配所有大语言模型。AI硬件化时代正加速到来。

义乌指数认为，三大细分赛道将成为AI硬件化的主角。一是AI+可穿戴设备，贴身智能体持续渗透，预计2030年中国市场将达2150亿元；二是AI+玩具，以情感陪伴为核心的新品类增长迅速，2025年国内市场规模已达290亿元，2030年有望突破千亿元；三是AI+家电，从功能执行向自主智能管家升级，预计2030年中国家用机器人市场规模将达1766亿元，较2025年增长近3倍。从芯片算力下沉到终端应用落地，AI硬件正加速进入日常生活。

AI推理芯片Jalapeño  图片来源：OpenAI官网

6月25日，苹果官网Mac、iPad全系产品价格悄然上调，单品最高涨幅达300美元。几乎同一时段，微软同步宣布上调Xbox游戏主机售价。两大科技巨头给出的涨价理由高度统一：内存、存储芯片成本暴涨超250%。存储芯片涨价压力正向消费电子产业链传导。

受AI服务器、数据中心等高算力需求拉动，内存和闪存供需趋紧，价格明显上行。与此同时，AI手机、AI PC本地推理需求上升，进一步推高大容量内存和高速闪存需求。摩根士丹利预计，到2027年，PC与智能手机市场或出现约13%的存储供给缺口。未来两年，智能家电、3C终端厂商成本压力或继续加大，涨价压力可能进一步传导至终端产品。

近日，受霍尔木兹海峡相关事件缓解，苏伊士运河管理局发布最新通知，宣布上调大部分船型的临时通行附加费。新的收费标准自2026年7月15日起正式实施。根据公告，此次附加费调整是在正常运河通行费的基础上，按不同船型加收新的临时附加费。其中，干散货船从10%提高至22%；集装箱船统一按12%收取；普通货物船、重型货物船、滚装船等由14%提高至26%；汽车运输船：北向航次按26%收取，南向航次按12%收取。苏伊士运河管理局称，这些附加费属临时措施，未来根据航运市场情况调整或取消。

苏伊士运河附加费涨幅对比

近日，荷兰财政部正式宣布放弃此前拟对来自中国跨境电商包裹征收每单2欧元手续费的计划，决定等待欧盟层面统一进口税政策出台后再行实施。此前荷兰看守内阁曾担忧单独征税会导致邻国包裹经荷兰绕道涌入、加重海关负荷，且国务委员会对该税种持批评态度。目前仅法国有全国性包裹税落地，比利时、卢森堡等同向等待欧盟新规。

荷兰正式放弃对华包裹本土征税计划 来源：telegraaf.nl

亚马逊宣布，自2026年7月27日起，除媒体类商品外，所有类别的商品标题(含空格)长度将强制限制在75个字符以内。同时，平台将上线“产品亮点”功能，提供额外125个字符用于展示产品资料或推荐用例，且支持搜索。为帮助卖家过渡，亚马逊提供了人工智能驱动的工具，可自动生成符合新规范的标题和亮点。

根据Digital Commerce 360数据，2026年第一季度美国电商销售额达3023.3亿美元，同比增长9.7%，为2021年一季度以来最强一季度表现，增速接近整体零售（4.9%）两倍。电商渗透率升至23.8%，为除2025年第四季度外历史最高。

近日，德国、捷克等地最高气温纪录被刷新，匈牙利、波兰等国政府在全国范围内发布高温预警。欧洲多国的高温天气催生了空调、风扇等产品的消费需求。意大利比价平台数据显示，5月21日至27日当周，风扇类销量环比增长543%，遮阳棚类增长117%，徒步凉鞋增长105%。跨境电商平台上，中国制造的手持风扇、移动空调、制冰机等订单增长明显。

创意十足的降温用品正受到海外采购商的热捧 图源：央视财经

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国际物流速览

宁波舟山港承接了大量义乌小商品的出口业务，是义乌重要的出海口。据义乌指数最新监测，2026年6月26日，宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于2440.21点，较5月初增长了80%。5月节后班轮公司通过停航持续收紧运力，叠加多轮运费上调、运营成本上升及旺季附加费加征，运价稳步上扬。其中，欧地航线、北美航线等多航线上涨。

NCFI综合指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

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根据Freightos数据，截止2026年6月下旬：

宁波-欧洲航线当月调整至4883美元/FEU，航线运价指数为2478.09点，较上月月初增长137.1%；

宁波-美西航线运价指数为3567.38点，较上月月初增长120.3%；

宁波-美东航线价格为7998美元/FEU，航线运价指数为2553.68点，较上月月初增长97.3%；

宁波-中东航线运价指数为3861.75点，较上月月初下降0.5%。

NCFI主要航线指数变化趋势图

数据来源：宁波航运交易所

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下图是6月简宜运货运平台中国（宁波港）至海外港口部分海运航线运费价格，仅供参考。

数据来源：公开资料整理

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多家班轮公司上调旺季附加费。近日达飞宣布，7月10日起亚洲等地至美加货物PSS翻倍上调，40英尺箱加收4000美元；马士基也将对远东至印巴航线加收500美元/箱。

巴西税改预期推动货主集中提前出货，南美东航线舱位持续紧张。据监测，桑托斯港锚地排队船舶已达120艘，部分港口等泊超过10天。

6月，一列满载110TEU集装箱的外贸铁支联运过境班列从山东港口日照港发出，经阿拉山口口岸抵达哈萨克斯坦，标志着“青岛港—日照港—中亚”跨境物流新通道开通。

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汇率动态

美洲、欧洲、中东等地区是义乌重点出口区域，下文是义乌主要出口国最新货币汇率分析情况。

6月29日美元对人民币汇率在6.82元左右，2026年5月美元/人民币的月平均汇率为6.8385，美元相对于人民币整体偏弱。6月中旬美伊谈判取得进展、中东局势阶段性缓和，使市场避险需求回落，美元阶段性走低；进入6月下旬后，美元指数因美联储加息预期升温、美国通胀压力仍高以及全球科技股波动带来的避险需求而反弹，美元呈现高位回调后的震荡走势。

美元/人民币中间价走势图

数据来源：中国货币网

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6月29日欧元对人民币汇率在7.76元左右，2026年5月欧元/人民币的月平均汇率为7.9606，欧元兑人民币持续走弱。欧元区经济修复偏弱，6月综合PMI仍处于收缩区间，削弱欧元基本面；加之，6月下旬美国加息预期升温、美元指数走强，压低欧元兑美元汇率，并通过交叉汇率传导至欧元兑人民币。

欧元/人民币中间价走势图

数据来源：中国货币网

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6月29日人民币对迪拉姆汇率在0.539左右，2026年5月人民币/阿联酋迪拉姆的月平均汇率为0.54。迪拉姆相对人民币整体呈现先走弱、后小幅回升的走势。阿联酋迪拉姆与美元挂钩（官方固定汇率为1美元兑3.67迪拉姆），其兑人民币汇率基本随美元波动。因此，5—6月迪拉姆的相对变化并非自身独立波动，而是美元锚定机制下的传导结果。

人民币/阿联酋迪拉姆中间价走势图

数据来源：中国货币网

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5月30日人民币对巴西雷亚尔汇率在0.74左右，整体来看，5月雷亚尔相对人民币呈现走弱走势。一方面源于巴西通胀压力持续加大——5月年通胀率由4月的4.39%进一步上行至4.72%，创2025年9月以来峰值；另一方面，中东地缘政治不确定性上升引发全球避险情绪升温，美元指数获得支撑，新兴市场货币因而普遍面临贬值压力。

巴西雷亚尔（CNY/BRL）参考汇率走势图

数据来源：中国货币网

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原材料市场概况

义乌小商品的生产涉及大量纺织品、塑料制品、五金配件、电子元件等原材料的采购。下文聚焦钢材、棉花、聚乙烯（PE）等重要基础原材料的动态。

5月钢材价格上行：5月钢价上行主要受成本推动，铁矿石、焦炭等原料涨价推升生产成本；同时，五一假期后建筑、制造业等终端集中复工，补库需求集中释放，直接拉动了现货成交。

2025年5月-2026年5月国内钢材综合平均价格指数

数据来源：我的钢铁

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钢材库存增加：据中钢协数据显示，2026年6月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量达到1790万吨，环比增长6.1%。与年初相比，增长26.6%；与上月同旬相比下降4.6%。

2025年6月-2026年6月中旬重点统计钢铁企业库存情况

数据来源：中国钢铁工业协会

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棉价整体下跌：5月起纺织行业进入传统消费淡季，新增订单不足，产销节奏放缓；6月淡季特征进一步深化，终端家纺、服饰需求持续疲软，棉纱产量环比明显回落。减产预期支撑和商业库存持续去化等利多因素仍在，对价格下行空间形成一定制约。

2025年6月-2026年6月中旬国内棉花市场价格变动情况

数据来源：国家统计局

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商业库存下降：全国棉花商业库存持续快速去库，截至2026年6月19日，棉花商业总库存323.4万吨，较去年同期增加8.11%，新疆库区库存204.43万吨，较去年同期下降3.54%，库存低于去年。

价格整体下调：5月下游需求受淡季影响跟进不足，产品价格走低，企业成本倒挂明显。进入6月，跌幅进一步扩大，主要受美伊达成谅解备忘录、霍尔木兹海峡通行风险阶段性缓和影响，国际原油价格明显回落，聚乙烯成本端支撑减弱。

2025年6月-2026年6月中旬国内聚乙烯市场价格变动情况

数据来源：国家统计局

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社会库存继续下降：截至2026年6月19日聚乙烯社会样本仓库库存为37.65万吨，环比下降4.09%，去库存态势良好。