近年来，随着智能手机的普及和消费者个性化需求的增长，中国手机壳行业作为智能手机用品市场的重要组成部分，经历了快速发展。2023年，全球手机壳市场规模为111.9亿美元，其中，中国市场规模约占25%，增速高于全球平均水平。预计到2029年，全球手机壳市场规模将达到136亿美元，期间复合年增长率为3.3%。

 

表 全球手机壳市场规模及发展趋势（美元，单位：百万）

数据来源：Business Research Insights

 

       尽管2023年全球智能手机出货量呈现下滑趋势，但手机壳热度不减反增。根据IDC的数据，全球智能手机出货量同比下滑3.2%，总数仅为11.7亿部，这一数据为近十年最差水平。Canalys的研究也指出，2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下降5%。Counterpoint Research 预测2023年全球智能手机出货量将同比下降5%，达到12亿台。

在消费降级趋势下，“换手机不如换手机壳”的观念逐步兴起。NPD GroupInc调查数据显示，75%的智能手机用户会用保护壳，25%的用户会购买2个以上手机壳，来配合不同的手机造型和服装搭配。中国作为全球最大的智能手机市场之一，其增长速度和潜力不容小觑，尤其在智能手机用户数量增加和可支配收入提高的背景下，手机壳销量有望进一步增加。

       据媒体报道，结合电商直播平台，一款在义乌生产的手机壳在海外市场上的售价为45美元，生产和运输成本为10美元，利润率达350%。尽管价格超过300元人民币，这款手机壳在海外市场仍拥有大批受众，为经营户带来了不菲的收益。

        在新发展格局下，义乌市场手机用品行业面临多样的国内外机遇与挑战。经义乌指数市场研究小组调研，本文将在梳理市场趋势、行业机遇、风险挑战的基础上，厘清义乌市场手机用品行业现存问题，并指出：尽管我国手机用品行业具有诸多优势依托成本控制、生产规模、创新能力、市场响应速度和完善的产业链等多方面优势，中国手机用品行业在国际市场上展现出较强的竞争力，但国内手机用品行业市场竞争激烈，产品质量、设计创新、品牌影响力和营销策略是仍是竞争的关键。

       一、市场趋势与行业机遇

       1. 手机壳市场新趋势：个性化、智能化与环保并行

       尽管中国用户的换机时间变长已成为行业共识，但随着手机用户对个性化、科技感、智能化产品的追求不断提升，用户更换手机用品的频率相当频繁，这一现象在手机壳市场的表现尤为明显。

       手机壳能够快速帮助用户重拾电子产品带来的新鲜感，展示个性的功能日益突出，个性化、时尚、联名设计以及与手机技术的结合成为了主要卖点。此外，因更换手机成本较高，除基本的耐用性和防护性以外，具有防滑、防摔、防水或带有卡槽等附加功能的手机壳更能满足特定消费者群体的需求。

       海外用户的需求与国内稍有不同，在总体上呈现出多元化的价格偏好，高性价比、高端品牌、设计风格独特的产品均有其市场。女性消费者更倾向于选择有装饰性或色彩丰富的手机壳，重视品牌与IP建设，定制化的手机用品也越来越受欢迎。此外，环保意识的提升使得越来越多的消费者开始关注手机用品的材料，生物可降解材料或可持续来源的材料制成的产品越来越受到青睐。尽管消费者更偏向低价产品，但高品质仍然是消费者购买相关产品的主要原因，这一偏好表现为较高的低价产品退货率，以及高质量、高价格产品的走俏。

       随着环保意识的加强，消费者对可生物降解材料的偏好日益增长。为了在全球范围内保持竞争力，推动手机壳行业向可持续基材的模式转变，使用可生物降解的材料，例如竹子、织物、纯素皮革和消费后回收塑料。这类手机壳环保且完全可堆肥，并提供与传统基材类似的阻隔性能。同时，消费者要求手机壳不含双酚A(BPA)、邻苯二甲酸盐、铅、镉等有害物质，符合美国、欧洲和澳大利亚的儿童安全标准。

       2. 中国手机壳市场份额较大，亚太区域尤为突出

       从核心市场看，中国手机壳市场占据全球约25%的市场份额，为全球最主要的消费市场之一。在中国手机壳市场中，2023年国营或外资企业占约25%的市场份额，民营企业约占55%，其他企业约20%，市场集中度较低。手机壳价格区间广泛，既有性价比十足的“九块九包邮”，也有不乏个性化设计的高端产品。大多数手机壳价格在5至50元，也有部分手机壳单价达到数百元。

       亚太地区是最大的手机壳市场，约占40%的市场份额，除了中国外，日本、韩国、印度和东南亚地区也是不可忽视的重要市场；其次是北美市场（美国、加拿大和墨西哥）和欧洲市场（德国、法国、英国等），尤其是在高端手机壳和创新材料方面；拉丁美洲、中东及非洲地区虽然在市场份额上可能不及亚太、北美和欧洲，随着智能手机普及率的提高，也展现出增长潜力。

       中国手机壳行业的起步可以追溯到功能手机时代，随着智能手机的兴起，尤其是苹果、三星等品牌的流行，手机壳市场迎来了爆发式增长。早期市场以简单的保护功能为主，逐渐发展出防摔、防水、带支架、带钱包等多功能设计。同时，在材质方面，手机壳产品从最初的硅胶、塑料材质，发展到现在的金属、皮革、布艺等多种材质，以及技术创新和设计多样化是推动行业发展的重要因素。

       从细分类型来看，近年来，硅橡胶手机壳占据了最大的市场份额。硅胶是一种主要由元素硅制成的聚合物，柔软、有抓地力的质地使硅胶智能手机保护套不易从手中滑落，且可以吸收震动。不同于橡胶，硅胶能在低至零下六十摄氏度的寒冷环境中保持出色的性能，较好地适应了北欧国家消费者的需求。

       3. 印尼市场崛起：跨境电商助力中国手机配件行业出海东南亚

       随着我国逐步构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，高质量共建“一带一路”，携手实现共同发展繁荣，跨境电商成为蓝海。举例来看，作为“一带一路”倡议的参与国家之一，印度尼西亚具有全球排名第四的人口总数，拥有着庞大的市场规模。同时，印尼还将在未来几十年中继续享受人口红利，到2030年左右，印尼的总人口将达到2.96亿人次左右。根据印尼互联网服务供应商协会数据，2025年，当地互联网用户普及率将达到80%左右。较高的互联网渗透率也为手机配件市场带来了机会。自2022年9月至2023年8月，东南亚主流电商平台手机配件的销售规模在122.2亿元左右，其中印尼市场规模达到了29.3亿元左右，是手机配件出海东南亚较为理想的目的地。随着我国不断发展大国外交，手机用品行业的出口需求将继续增长。

       中国政府对手机壳行业的监管主要体现在产品质量、环保标准和知识产权保护等方面。政策的支持和法规的完善为行业的健康发展提供了保障。同时，随着3D打印、新材料应用等技术的发展，以及5G技术的推广和智能穿戴设备的兴起，行业也迎来了新的增长点和发展机遇。

       二、行业风险与挑战

       与发达国家相比，我国手机用品制造业规模庞大，具有完善的供应链体系，包括原材料供应、设计研发、生产制造、销售渠道和售后服务等环节，能够快速响应市场变化和需求，以低成本实现大规模生产；庞大的本土市场为手机用品行业提供了稳定的内需支撑，使得企业在初期发展和产品测试上具备一定优势。然而，手机壳行业仍具有诸多挑战：

       1. 供应端：市场供需波动，材料成本上升

       从供应端来看，供应商面临主要原材料价格波动风险。手机壳生产经营所需的主要原材料是塑胶原料、硅胶料等材料，受市场供需等因素影响较大，主要原材料价格波动可能导致产品毛利率的波动。公司若不能将部分原材料价格的波动向客户转嫁，或者由于价格调整存在一定的滞后性，公司面临主要原材料价格波动对经营业绩带来不利影响的风险。举例来看，2023年硅胶原料市场面临价格下跌的压力，有机硅DMC价格受房地产等终端消费疲软的因素影响，价格不断下跌，年内DMC最低价格来到12400元/吨，创近5年新低。尽管成本在上升，但单体企业在亏损的格局下开工率下跌，DMC价格也多受开工情况的影响而波动。尽管面临价格压力，2023年中国硅胶市场规模约1045亿元，相比之前的市场规模有所增长；同时，国家聚焦于加快关键技术突破以及环保等方面，对硅胶行业给予了政策支持，推动了行业整体持续发展。

       2. 制造端：质量标准提高，同质竞争严重

       从制造端来看，行业需要面对产品质量标准和监管的挑战，并在此基础上不断创新，实现突破。为评估市场上类玩具手机壳产品的整体质量状况，排查产品质量安全风险，2023年4月，浙江省市场监管局组织开展手机壳产品质量专项风险监测，随机从各类销售渠道购买价格从十几元到近百元不等的20款手机壳，对婴童玩耍或啃咬时可能存在的物理机械性能和有害物质含量等指标进行了产品质量安全评估。评估结果显示，所采集的类玩具手机壳产品普遍存在小零件和刚性圆孔的问题，个别存在锐利尖端风险。制造商应当避免使用劣质原料，加强产品质量控制监测，以达到国家产品质量标准，提供更具竞争力的产品。

        同时，有品类无品牌、低价竞争、同质化严重、门槛低、侵权严重也是手机壳制造面临的问题。哪里有爆款、就往哪里抄的低价走量模式，导致了劣币驱逐良币的病态循环。仅深圳就有5600多家手机壳企业，其中绝大部分还处于低价竞争漩涡。随着国家建立规范的产品标准和专利保护政策，手机壳制造商应当根据市场反馈，在技术上实现创新突破，打造自由品牌，提升产品附加值。

       3. 分销端：利润空间压缩，库存风险上升

       从分销端来看，手机壳市场竞争激烈，价格战成为常态，分销商的利润空间可能会受到压缩；同时，多变的市场需求往往带来分销环节库存积压、资金占用、库存折旧等风险。

       4. 零售端：内销竞争激烈，外销环境多变

        从零售端来看，手机壳零售商在国内面临着质量、价格、品牌等多方面竞争压力。尽管手机壳出海具有较大的利润空间，零售商仍面临较高的汇率波动、进口国政策及国际贸易环境变化风险。若海外市场提高加征关税税率或海外客户要求由公司承担部分或全部关税成本，将对零售商出口以及经营业绩产生一定不利影响。

        除产业链以外，手机壳作为智能手机和平板电脑的配件，还面临下游行业波动风险。手机壳销量与智能手机和平板电脑的出货量呈明显的相关性。自2015年起，智能手机市场增速开始放缓，主要发达国家已逐步进入存量时代，二次换机需求成为拉动中高端手机销量的主要动力。如果未来智能手机和平板电脑出货量增速持续下降，公司智能手机保护类产品和平板电脑保护类产品将面临下游市场需求不足的风险。

       三、义乌市场发展现状

       义乌国际商贸城市场手机用品类经营区较为分散，经营者以中小型企业为主，多为制造商，广泛分布于一区三楼、二区三楼、三区二楼、四区二楼、五区五楼，经营单品达到了4万余种，一家商户经营的手机壳可超100款，批发价大多集中在1至10元每件。产品更新速度快，卖点主要为液态硅胶、气囊防摔、支持定制、Magsafe磁吸防尘，也不乏潜水手机壳套等小众产品；在款式上时尚多样，并支持来图定制。相关商户同时经营其他手机用品，如手机支架、手机臂带、手机防水袋、手机座、手机指环扣等。

       然而，义乌手机壳市场存在一些亟待强化的弱点。

       1. 产品创新力不足

        尽管义乌市场上手机壳种类繁多，能满足低端市场的需求，但多数经营户仍停留在生产代工型模式，缺乏自主设计和功能创新。国际知名品牌（如杰美特、CASETiFY）通过自主研发的新材料、独特的设计以及有效的营销策略，在海外市场取得了高附加值和强大的品牌影响力。相比之下，义乌市场缺少具有设计和研发能力的零售品牌，未能形成完整的产业链，导致单件产品利润较低。在全球化竞争日益激烈的背景下，缺乏核心竞争力和品牌影响力的经营户将面临更大的生存压力。

       2. 市场同质化严重

        义乌手机壳市场的产品在功能和设计上普遍缺乏差异化，导致市场供给过剩，价格战成为主要竞争手段。这种同质化现象限制了市场的向上发展空间，使得经营户难以通过产品差异化获取更高的市场份额和利润。产品多定位在中低端，难以满足日益增长的高端市场需求，在国际市场中未能有效提升产品的国际形象和市场定位。

       3. 需求洞察力欠缺

        在新材料和新功能的开发上，经营户因没有及时关注到消费者对于创新产品的需求，或是缺乏相关资源快速响应这些需求，而落后于市场趋势。此外，经营户在面对市场需求变化时，缺乏对消费者行为、市场趋势以及相关政策变化进行系统性的研究，而难以准确预测未来的市场需求，无法制定有效的市场策略。

        四、义乌市场未来发展策略

        移动智能终端行业更新换代较快，未来市场竞争格局可能会发生较大变化，义乌市场经营户在定价友好的基础上还必须开发新思路，提高竞争力。

        1. 深化洞察，把握市场化动向

        经营户要想在竞争激烈的市场中保持领先地位，就必须密切关注政策动态和市场研究。关注和分析与行业相关的政策变化至关重要，有助于及时调整产品和市场策略，确保产品符合最新的材料标准和法规要求。同时，通过与客户面对面交流、浏览相关行业研究报告、研究历年经营数据等方式，定期深入分析消费者行为和市场趋势，以理解并预测消费者需求，避免因需求洞察力不足而错失市场机遇。

        2. 创新设计，满足多样化需求

        经营户需紧跟市场趋势，洞察消费者对手机壳在材料、功能、设计以及应用场景上的多样化需求。通过采用前沿材料和创新工艺，实现产品的轻量化与美观性，同时加强与智能家居、智能穿戴等智能系统的互联互通，开发适用于多种生活场景的智能手机壳，以此占据市场先机。针对季节性需求，灵活调整生产线，夏季重点生产兼具防水性与美观性的手机壳，以迎合水上活动频繁的市场需求，冬季则研发耐低温材质的手机壳以满足高纬度地区消费者的需求。

        3. 迭代策略，提供高质量服务

        经营户应积极拥抱数字化转型，利用人工智能、大数据分析等技术优化营销策略，精准定位目标客户群。通过社交媒体、电子商务平台及多渠道营销，加强与消费者的互动交流，有效展示产品特性，提升品牌知名度。同时，开拓线上线下相结合的销售模式，与跨境电商合作，拓展国际市场，利用互联网优势降低交易成本，提高市场渗透率，增强盈利能力。此外，经营户还应关注品牌口碑的管理，通过提供优质的产品和服务，积累良好的用户评价，通过提供定制化服务和优质的客户体验，构建稳固的客户关系，实现长远合作与发展。

       小结

       随着智能手机技术的不断进步和消费者对个性化需求的增加，手机壳行业将继续朝着多样化方向发展，同时环保和可持续性也成为行业的重要趋势。中国手机壳行业正处于快速发展期，但也面临着市场和行业的多重挑战。企业需要不断创新，优化产品质量，提升设计水平，加强品牌建设，以适应市场变化和消费者需求。